¿Cómo trabajo?
La metodología utilizada es fruto de mi experiencia en el sector desde 1996 y desde entonces he ayudado a muchas personas y familias a conseguir sus objetivos financieros.
Un método de 5 pasos con todo mi apoyo, supervisión y asesoramiento.
METODOLOGÍA:
– Análisis de tus necesidades
Realizo una radiografía de tu situación personal, laboral, financiera y de seguridad social.
– Test de Idoneidad
Realizamos conjuntamente el Test deIdoneidad acorde a la Normativa Europea de 2018 para valorar qué producto es más adecuado para ti.
– Recomendación
Según los resultados de tu Test, podrás elegir entre los instrumentos financieros que son más adecuados para ti en la actualidad, o trabajar para adecuarnos a otro de tu preferencia.
– Firma de Solicitud
Comienza la tramitación de la contratación de tu producto con la recogida de tus datos.
– Firma de contrato
Lectura conjunta de los detalles de tu plan, y recogida y firma de la documentación contractual.
¿Y mi beneficio?
MI BENEFICIO RESULTA DEL TUYO, NO DE UNA COMISIÓN DE TU INVERSIÓN INICIAL.
Soy partícipe de tu rentabilidad, mi interés está en consonancia con el tuyo, pondremos tu dinero a trabajar, caminar a tu lado y mostrarte la mejor forma de mover tus inversiones para conseguir tus objetivos de rentabilidad en los plazos que necesites.
ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE
Asesorar financieramente de forma independiente es la filosofía de trabajo donde mi interés está en consonancia con el tuyo.
Independiente quiere decir que recomiendo instrumentos financieros a tu medida, nunca a la mía.
Independencia significa transparencia en mi recomendación.
Independencia no es «venderte productos», es asesorarte sobre los instrumentos financieros que siempre se adecuan a tu perfil y necesidades.