Hablamos de ti... Hablamos de ir más lejos.
"Vivir intensamente, sin nada que te impida disfrutar de la vida, apostar por tus sueños, proteger el futuro de los que más quieres tomando decisiones financieras informadas y adecuadamente fundamentadas”.
Esta es mi misión, este es mi trabajo.
Servicios
Asesoría y planificación financiera
Si cada persona es única, la forma de protección e inversión también debería de serlo. Creo que todas las etapas de nuestra vida necesitan planificación financiera, ya que los escenarios cambian y los objetivos y necesidades se replantean y evolucionan.
Estrategia fiscal
Planteamiento en tus inversiones, directo, personal y anual de tus objetivos fiscales.
Protección del patrimonio
Cuento con un método propio en el proceso de asesoramiento financiero que parte de la reflexión global de tu objetivo y patrimonio, estructurando esta información y respondiendo tus necesidades de previsión, ahorro, inversión y protección.
¿Quién soy?
Soy Pedro Mingorance, asesor financiero con base en Granada.
Mi carrera comienza con formación en Instrumentos y Mercados Financieros.
Desde 1996 he trabajado por cuenta propia para empresas como British Life, Norwich Union, Commercial Union, Plus Ultra, Aviva o SantaLucía Vida y Pensiones. Mi experiencia es resultado de una formación en continuo desarrollo, habiendo trabajado en Mercados Financieros y Expectativas, Fiscalidad, fraude y blanqueo de capitales…
¿Por qué confiar en mí?
Mi metodología es fruto de mi experiencia en el sector desde 1996 y desde entonces muchas personas han conseguido sus objetivos financieros.
Un método que consiste en 5 pasos durante los cuales contarás con mi supervisión, apoyo y asesoramiento.
1. Análisis de tus necesidades
Realizo una radiografía de tu situación personal, laboral, financiera y de seguridad social.
2. Test de idoneidad
Realizamos conjuntamente el Test de Idoneidad acorde a la Normativa Europea de 2018 para valorar qué producto es más adecuado para ti.
3. Recomendación
Según los resultados de tu Test, podrás elegir entre los instrumentos financieros que son más adecuados para ti en la actualidad, o trabajar para adecuarnos a otro de tu preferencia.
4. Firma de solicitud
Comienza la tramitación de la contratación de tu producto con la recogida de tus datos.
5. Firma de contrato
Lectura conjunta de los detalles de tu plan, recogida y firma de la documentación contractual.
Trayectoria:
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Preguntas frecuentes
- ¿Es necesario contacto presencial?
Respuesta.
- ¿Existe un mínimo para que pueda llevar a cabo un plan de ahorro?
Respuesta.
- ¿Puedo disponer del dinero que estoy ahorrando?
Respuesta.
- ¿Qué garantías y riesgos tengo?
Respuesta.
Opiniones de clientes
Opiniones reales de clientes en Google.
Lo más importante para mí en este servicio es la confianza y es ese lo que este gran profesional me aporta. Me pongo en sus manos porque sé que busca mi beneficio y no el suyo. Cuento con él y su experiencia para la planificación de mi futuro y para gestionar mis ahorros, con una tranquilidad absoluta, sabiendo que estoy en las mejores manos.
Mª Cruz
Siempre me ha transmitido confianza, cercanía y tranquilidad. Desde el primer día me ayudó en mi planificación financiera y de ahorro. Un referente.
Ángel Oliveras
Quería decir que conozco a Pedro más de 20 años, desde entonces me ha llevado seguros, plan de ahorro etc…y me parece un excelente profesional, a la par que una persona cercana y que transmite confianza. Dispone de una buena planificación financiera, siempre que he necesitado sus servicios, ha estado enseguida, por lo que me transmite mucha tranquilidad.
Pilar Gómez
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